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莫尼塔(北京)--電新行業周報:海外疫情不改新能源車長期趨勢【行業研究】

2020-4-5 15:43:42發布11次查看ip:發布人:

【研究報告內容摘要】
一周行情回顧:上周,新能源汽車板塊下跌2.61%,同期創業板指下跌0.58%,滬深300上漲1.56%,板塊跑輸大盤。新能源汽車塊行業整體出現了回調,這主要由于國外股市大幅下跌,帶動a股整體風險偏好降低,而帶動板塊回調,同時歐洲疫情的加劇也影響了原有歐洲新能源汽車銷量大幅增長的預期。我們認為,歐洲疫情帶來新能源汽車需求延后,但在碳排放、補貼等政策大方向未發生變化的情況下需求并未消失,疊加6月后大眾meb平臺等新車型上市,供給端的優化有望帶來新增需求,汽車作為大件消費品在疫情緩解后有望出現集中采購。為對沖國內疫情影響的經濟下滑,國家大力支持新基建,重點投資建設5g基站建設,利好磷酸鐵鋰電池細分領域。
重點行業新聞:1.多部委聯合發文要求各地積極推動出臺促進汽車消費措施。
近日,商務部、發改委、衛健委聯合發布《關于支持商貿流通企業復工營業的通知》提出,各地商務主管部門要積極推動出臺新車購置補貼、汽車“以舊換新”補貼等措施,實施汽車限購措施地區的商務主管部門要積極推動優化汽車限購措施,穩定和擴大汽車消費。2.網傳北京放松汽車限購指標。新聞報導北京正在研究出臺刺激汽車消費措施,上半年或釋放不少于10萬個購車指標,但目前尚未出臺正式文件。3.lg獲特斯拉中國工廠2月電池全部采購份額。
基于汽車保險購買量收集的數據,2月份特斯拉在華新車注冊量環比減少35%至2314輛。其中,價格低廉的國產版model3占比最大,modelx注冊數為29輛,models注冊數僅為1輛。特斯拉2月份在中國工廠所生產的model3全部采用的是lg化學供應的動力電池,電池的供應量達到201.92mwh,而一月份,lg化學只供應了54.39mwh的電池。
投資建議:我們仍然堅定認為行業中期向好的投資趨勢不變,堅定看好上游資源鋰鈷、中游鋰電材料等領域,建議重點關注特斯拉產業鏈、lg產業鏈和catl產業鏈等,推薦億緯鋰能、恩捷股份、星源材質、德方納米。

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